KNF zatwierdziła prospekt obligacyjny PragmaGO. Spółka w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji może wyemitować obligacje o łącznej wartości do 150 mln zł.
W dniu 15 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dokumenty prospektowe spółki PragmaGO. Dokumenty są od dzisiaj dostępne na stronie internetowej emitenta. Jest to już trzeci publiczny program emisji obligacji spółki (w ramach poprzedniego programu, który skończył się w styczniu br., Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości 33 mln zł). Nowością natomiast jest konstrukcja samego prospektu. Spółka sięgnęła po dotychczas niespotykaną na rynku konstrukcję prospektu podstawowego składającego się z zestawu dokumentów, która pozwala jej w ramach jednego programu wyemitować zarówno obligacje zabezpieczone, jak i niezabezpieczone. Oprócz dokumentu rejestracyjnego zatwierdzone zostały dwa odrębne dokumenty ofertowe.
„PragmaGO może dokonać szybkiego wyboru, czy w danym momencie bardziej korzystne jest dla niej przeprowadzenie emisji zabezpieczonej czy niezabezpieczonej (uwzględniając warunki rynkowe) i jeszcze szybciej przejść od decyzji do wyjścia z emisją na rynek. Takie rozwiązanie daje Spółce dużą elastyczność przy pozyskiwaniu finansowania. Cieszymy się, że mogliśmy doradzać PragmaGO w tym nowatorskim projekcie i reprezentować Spółkę przed KNF” – komentuje Marcin Nowak Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Domu Maklerskim BDM.
Nowy program pozwala Spółce pozyskać w formie obligacji do 150 mln zł w okresie 12 miesięcy od zatwierdzenia prospektu, obligacje mogą mieć maksymalnie 5-letni termin wykupu. Spółka zamierza wprowadzić emitowane obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
„Spółka jest w dobrej kondycji finansowej, dotychczasowe wyniki oraz ocena bieżącej sytuacji pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wartość sfinansowanych należności w 2021 r. była na poziomie ponad 900 mln zł, natomiast w samym I kw. br. było to już 300 mln zł. Obecnie notowanych na rynku mamy 6 serii obligacji, siódma (PRF0626) ma debiut w dniu dzisiejszym. Możliwość emisji nowych papierów dłużnych pozwoli nam na jeszcze szybszy rozwój i zwiększanie skali działalności.” - dodaje Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu PragmaGO.