- dla inwestorów samodzielnie inwestujących w akcje spółek notowanych na GPW oraz New Connect
- dobór spółek do portfela przez wielokrotnie nagradzany zespół analityków BDM
- rekomendacje udzielane w okresach miesięcznych
- każdy portfel to około 10 spółek, a dla portfeli z 20% udziałem akcji dodatkowo dobierane są dłużne fundusze inwestycyjne
- szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
- portfele uwzględniają preferencje i cele inwestycyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju - ESG
| Strategia inwestycyjna | Skład portfela | Profili ryzyka Klienta w skali 7 (1) |
|---|---|---|
Portfel BDM Agresywny 100% akcji |
100% akcje o niższej płynności i wyższej oczekiwanej stopie zwrotu | od 6 do 7 |
Portfel BDM Zrównoważony 100% akcji |
100% akcje spółek notowanych na GPW o najwyższej kapitalizacji i płynności, | od 5 do 7 |
Portfel BDM Agresywny 20% akcji |
20% akcje o niższej płynności i wyższej oczekiwanej stopie zwrotu, 80% głównie dłużne fundusze inwestycyjne | od 3 do 7 |
Portfel BDM Zrównoważony 20% akcji |
20% akcje o najwyższej kapitalizacji i płynności, 80% głównie dłużne fundusze inwestycyjne | od 3 do 7 |
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).
Wyniki
| Strategia inwestycyjna | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD | sie-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDM Agresywny 100% akcji |
73,6% | 11,3% | 59,8% | 73,3% | 45,78% (1) | 34,31% | 39,90% | 0,00% |
BDM Zrównoważony 100% akcji |
40,3% | -7,9% | 7,6% | 39,8% | 36,75% (1) | 24,98% | 37,12% | 0,10% |
WIG |
31,7% | -9,5% | 0,2% | -1,4% | 21,52% | -17,08% | 19,09% | -5,31% |
BDM Agresywny 20% akcji |
- | - | - | - | -1,29% (2) | 5,65% | 14,32% | 0,52% |
BDM Zrównoważony 20% akcji |
- | - | - | - | -1,73% (2) | 3,78% | 13,76% | 0,54% |
20%WIG+80%Średnia z funduszy dłużnych (3) |
- | - | - | - | -2,52% (2) | -6,70% | 9,61% | -0,90% |