- na bieżąco śledzimy rynek funduszy w Polsce, wybieramy najlepsze TFI do współpracy
- każda rekomendacja obejmuje portfel składający się z kilku starannie dobranych funduszy inwestycyjnych
- stale monitorujemy fundusze inwestycyjne, ich wyniki, sprawozdania finansowe, stabilność oraz składy zespołów zarządzających
- jesteśmy w kontakcie z zarządzającymi
- rekomendacje udzielane w okresach kwartalnych
- szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
| Strategia inwestycyjna | Skład portfela | Profili ryzyka Klienta w skali 1-7 (1) |
|---|---|---|
Portfel funduszowy agresywny |
100% FIO/SFIO (akcyjne, absolutnej stopy zwrotu, surowcowe itp.), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 6 do 7 |
Portfel funduszowy mieszany |
100% mieszane FIO/SFIO (z udziałem instrumentów udziałowych do 80%), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 4 do 7 |
Portfel funduszowy dłużny |
100% dłużne i pieniężne FIO/SFIO, w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 2 do 7 |
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).
Wyniki
| Strategia inwestycyjna | 2021 | 2022 | 2023 | YTD | lis-24 |
|---|---|---|---|---|---|
Portfel Funduszy Dłużny |
-1,65% | -1,51% | 11,57% | 4,45% | 1,49% |
Średnia z funduszy dłużnych |
-3,70% | -4,11% | 10,60% | 4,99% | 1,10% |
Portfel Funduszowy Mieszany |
-1,77% | -10,94% | 16,17% | 8,65% | 2,36% |
Średnia z funduszy mieszanych |
-1,25% | -10,69% | 17,06% | 6,28% | 1,71% |
Portfel Funduszowy Akcyjny |
6,74% | -33,24% |
35,05% |
20,35% |
8,93% |
Średnia z funduszy akcyjnych |
3,27% | -17,79% | 23,00% | 11,03% | 2,94% |