- na bieżąco śledzimy rynek funduszy w Polsce, wybieramy najlepsze TFI do współpracy
- każda rekomendacja obejmuje portfel składający się z kilku starannie dobranych funduszy inwestycyjnych
- stale monitorujemy fundusze inwestycyjne, ich wyniki, sprawozdania finansowe, stabilność oraz składy zespołów zarządzających
- jesteśmy w kontakcie z zarządzającymi
- rekomendacje udzielane w okresach kwartalnych
- szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
- portfele bez preferencji i celów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju - ESG
| Strategia inwestycyjna | Skład portfela | Profili ryzyka Klienta w skali 1-7 (1) |
|---|---|---|
Portfel funduszowy agresywny |
100% FIO/SFIO (akcyjne, absolutnej stopy zwrotu, surowcowe itp.), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 6 do 7 |
Portfel funduszowy mieszany |
100% mieszane FIO/SFIO (z udziałem instrumentów udziałowych do 80%), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 4 do 7 |
Portfel funduszowy dłużny |
100% dłużne i pieniężne FIO/SFIO, w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 2 do 7 |
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).
Wyniki
| Strategia inwestycyjna | 2021 | 2022 | YTD | lis-23 |
|---|---|---|---|---|
Portfel Funduszy Dłużny |
-1,65% | -1,51% | 9,91% | 1,16% |
Średnia z funduszy dłużnych |
-3,70% | -4,11% | 9,31% | 1,63% |
Portfel Funduszowy Mieszany |
-1,77% | -10,94% | 12,05% | 4,64% |
Średnia z funduszy mieszanych |
-1,25% | -10,69% | 12,94% | 3,36% |
Portfel Funduszowy Akcyjny |
6,74% | -33,24% |
27,86% |
13,90% |
Średnia z funduszy akcyjnych |
3,27% | -17,79% | 15,80% | 7,17% |